Safari direccio comercial (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura TRABAJO
Año del apunte 2014
Páginas 62
Fecha de subida 11/09/2014
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Descripción

Trabajos completísimos!! Todos aprobados con nota

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Dirección comercial Jordi Puig López Bernat Zaragoza Mach Pol Urigüen Garcia Marc Soliva Garric ÍNDICE 1. Presentación de la empresa.
2. Localización y contactos.
3. Àreas y Organigrama.
4. Portafolio.
5. Canales de venta y clientes.
6. Posicionamiento.
7. Análisis de determinantes.
7.1. Análisis internos.
7.1.1. Indicadores de gestión.
7.1.2. Análisis del micro entorno.
7.1.3. Análisis del personal.
7.2. Análisis Macro entorno.
8. DAFO.
9. Plan de Marketing.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Plan de reposicionamiento.
Segmentos del mercado.
Objetivo posicionamiento.
Marketing mix.
10.
Plan de precios.
11.
Plan de comunicación.
12.
Plan comercial.
13.
Plan de operaciones.
14.
Plan de RRHH.
Presentació de la empresa: La empresa que hemos elegido para establecer nuestro plan de Marketing es SAFARI. Hemos llevado a cabo esta elección porqué los propietarios de esta empresa son familiares de un miembro del grupo.
SAFARI se fundó en 1989 en manos del señor director Josep Soliva Rovira , su forma jurídica se divide en dos sociedades, la primera SOGAR ,es la sociedad Andorrana y fue la primera en ser creada y la cual engloba todas las tiendas de Andorra.
La segunda sociedad se llama DAMACAR y es la sociedad de las tres tiendas en Francia.
Es una empresa que se dedica a la venta de productos de marroquinería y que abrió su primera tienda en el Pas de la Casa hace más de 25 años, buscando un target de clase media-alta. Cuenta con buenas marcas, mayormente francesas como podrían ser Lancel, Longchamp, Lancaster, Arthur & Aston… También marcas más lujosas alemanas e italianas como Liebeskind, Lupo, Liu·Jo y Francesco Biasia.
Esta misma tiene sede en Andorra y cuenta con un total de siete tiendas, de las cuales cuatro están en el mismo Principado y las otras tres se encuentran en Francia, repartidas entre Toulouse (2) y Perpinyà (1).
Las tiendas de Andorra se dividen en dos zonas: el Pas de la Casa (3) y Escaldes (1).
Localización de todas las tiendas: Pas de la Casa: A: Manhattan  B: Sabateria  A: Taxi Escaldes: B: Centro comercial Illa Carlemany A: Escaldes Blagnac: Centro Comercial de Blagnac donde se sitúan ambas tiendas.
Perpinyà: Centro comercial Eclerc Polygone.
Organigrama: Josep Soliva es el fundador, accionista y gestor de la empresa. De la contabilidad y análisis se encargan dos contables en el despacho, Karina y Elisabeth, y de la gestión comercial se encargan Ruth y Magalí, encargada de compras.
Josep Soliva Departamen to de gestión comercial Departamento financiero Karina Elisabeth Ruth y Magali La empresa cuenta con treinta y cinco empleados aproximadamente aunque van variando en función de la época ya que en verano se aproximan a cincuenta empleados con los eventuales de esta misma estación.
EL PAS DE LA CASA: En el Pas de la Casa se encuentran tres de las cuatro tiendas de Andorra, estas están en la misma calle (Carrer Major), que podríamos destacar como principal calle comercial en el Pas de la Casa, donde la clientela es, en su mayor parte francesa, junto a ingleses, españoles y de otros países de la zona norte Europea.
Una de las tiendas es una zapatería, ésta queda localizada entre las otras dos tiendas y en ella se venden exclusivamente zapatos y productos de calzado para niños, jóvenes, hombres y mujeres adultas, con más variedad para chicas desde botas, talones, sandalias… .
Es la única tienda de la cual Safari es propietaria. Se trata de un edificio de 6 plantas donde en 2003 se situaban las oficinas y actualmente se usa como almacén de la zapatería.
De esta forma se pueden exponer muchos productos y disponer de todas las tallas para satisfacer a los clientes ya que el espacio lo permite.
ESTACIONALIDAD: Para los locales del Pas de la Casa se produce estacionalidad puesto que en verano, Julio-Agosto, una cantidad masiva de turistas franceses suben a hacer sus recados ya que los precios son más competitivos que en Francia y su principal atracción es el tabaco y el alcohol.
En cambio en los meses de invierno, Enero-Febrero, debido al mal tiempo, la cantidad de turistas dispuestos a ir de compras disminuye muchísimo ya que los turistas de esa época vienen prácticamente para esquiar y disfrutar del país de los pirineos.
Además el tiempo no es el adecuado para hacer compras porqué en invierno la temperatura ronda casi todo el día bajo 0 grados.
Si los turistas residentes en el Pas de la Casa desean ir de compras, se decantarán por bajar a la capital, Andorra la Vella, y a Escaldes, donde están las zonas de shopping más conocidas y donde fácilmente pueden encontrar lo que deseen ya que la variedad de tiendas es muy amplia.
ESCALDES-ENGORDANY: La otra tienda de Andorra se localiza en la Parròquia de Escaldes-Engordany, en la Avinguda Carlemany 91.
Esta zona es conocida en Andorra por ser la zona de shopping más importante y donde circulan grandes masas de peatones todos los días, hasta el punto que el Comú de esta Parròquia se plantea hacer de esta calle exclusivamente peatonal, cosa que nos beneficiaría.
En esta tienda la clientela es más variada, más clientes españoles y variedades de todos los turistas que pasan por el corazón de Andorra.
TOULOUSE: Las tiendas de Toulouse están en el centro comercial de Blagnac que es de los más grandes del departamento de Haute Garonne.
Al tener las dos tiendas de marroquinería en la misma galería le permite ser el único vendedor de estos productos en la galería, así que la competencia dentro del centro comercial es nula.
Al obtener buenos resultados desde que las gestiona SAFARI los locales han ganado valor en cuanto a fondo de comercio valorándose entorno al millón de euros cada una.
Hace poco más de un año finalizaron unas obras en el centro comercial que durante cuatro años han sido presentes, las cuales agrandaron la superficie del centro habilitando muchos más locales, restaurantes en su mayor parte. En esta remodelación se creó una entrada cerca de una de las dos tiendas. Este factor ha favorecido mucho a nuestra empresa ya que antes de la reforma la entrada se localizaba en el final de la galería.
PERPINYÀ: La otra tienda de Perpinyà se encuentra en el centro comercial de L’ECLERC Poligone. En ese centro comercial la marroquinería se divide entre SAFARI y otro competidor que también cuenta de una sola tienda en ese centro.
Cuando se adquirió esa tienda en 2004, estaba en perdidas ya que no tenían marcas suficientemente buenas como para hacer frente a la actual competencia. Desde que se adquirió la tienda los resultados anuales han ido progresando hasta ganarle la partida al competidor por poco incrementando a su vez el fondo de comercio valorado en 600.000€ aproximadamente.
Los clientes de las tiendas situadas en territorio francés son prácticamente la gente de la zona incluyendo turistas que van de compras por esos centros.
SEDE SAFARI: La empresa SAFARI tiene su sede en Encamp desde 2003, en la Carretera de Cortals, Edifici Cerni Bloc D.
Allí se sitúan las oficinas y el almacén; en las oficinas hay cinco personas, de las cuales cuatro son administrativos y el gerente. En el almacén hay dos trabajadores, uno de ellos solamente a tiempo parcial ya que es un hombre mayor de unos 70 años aunque se encuentra en buena forma y ayuda a la empresa en el momento oportuno; es un muy buen trabajador y comodín.
En Andorra hubo ganancias de 13.000€ y en Francia hubo beneficios de 500€.
Se gestionan todo desde las oficinas de Encamp.
LISTA DE TIENDAS Y SU NUMERO DE EMPLEADOS: Escaldes: La tienda de escaldes cuenta entre tres y cinco empleados dependiendo de la estación en qué nos encontramos ya que como hemos explicado anteriormente en verano se necesita mayor mano de obra porqué es la época del año en que encontramos más clientela. El alquiler de la tienda es de 6000€ al mes.
Manhattan : Manhattan, una de las tiendas del Pas de la Casa esta formada entre dos y cuatro trabajadores depediendo también de la estación del año. El alquiler de la tienda es de 4600€.
Sabateria: En esta tienda trabajan entre dos y cuatro empleados dependiendo de la temporada en qué nos encontremos.
Esta es la única tienda, junto al edificio de seis plantas, que tenemos en nuestro patrimonio.
Taxi: Taxi es la otra tienda que se encuentra en el Pas de la Casa y está formada entre tres y seis empleados. El alquiler de la tienda asciende a 7200€ al mes.
Perpinyà: La tienda en Perpinyà consta entre tres y cinco empleados.
El alquiler es de 6400€.
Blagnac 1: Blagnac 1 es una de las tiendas que encontramos en Toulouse y está formada entre tres y cinco trabajadores y el alquiler de la tienda sube hasta 10400 €.
Blagnac 2: Blagnac 2 es la segunda tienda que podemos encontrar en Toulouse, la cual está constituida entre tres y cinco trabajadores. El alquiler asciende a 8700€.
Arcades Arcades es un local de propiedad que se localiza en el Pas de la Casa. Antes era una de las tiendas SAFARI, y actualmente se alquila por 3500€/mes.
VENTAS: Mag 0001 0001 0001 0001 Four 00001 00002 00005 00011 0001 0001 0001 0001 0001 00021 00024 00025 00029 00041 0001 0001 00054 00058 0001 0001 00059 00065 0001 0001 0001 0001 0001 0001 00066 00067 00068 00074 00077 00084 0001 0001 0001 0001 0001 0001 00088 00091 00093 00099 00100 00102 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 00104 00105 00106 00111 00129 00146 00147 0001 0001 0001 0001 00155 00162 00165 00171 Fournisseur JEAN LOUIS FOURES GERARD HENON ALPA LOLLIPOPS HAPPY RAIN (Esprit Umbrellas) LANCEL DELSEY ROXY -NAPALILISA COLL THIERRY MUGLER MARO COBAELLE UN APRES MIDI DE CHIEN SAMSONITE PIERRE CARDIN (HAPPY RAIN) LA MARCA CUEROS COLLONIL MARTINA CAPONI BIASIA ESPAÑA BRACCIALINI PMD Paravance Mode Diffusio EUROLINE KATHY VAN ZEELAND TINTAMAR BARBARA RIHL ISOTONER SAMSONITE ESPANYA CUIRCO DIFFUSION LACOSTE ESPANYA ETS. TEXIER SERGE BLANCO LOXWOOD AVEL LE TANNEUR ET COMPAGNIE TOKIDOKI NAGUAL MINI Bags Qté-2 8 0 314 22 Qté-1 35 0 243 2 Qté 5 7 14 0 TTC-2 485 0 10.523 1.033 TTC-1 2.682 0 6.356 48 TTC Marge-2 Marge-1 125 237 1.099 890 0 0 304 5.009 2.399 0 503 16 Marge 33 457 80 0 279 393 483 15 0 190 241 467 0 3 185 408 571 3 0 4.478 68.809 46.277 586 0 2.967 56.681 49.536 0 274 2.842 95.022 56.281 120 0 2.293 27.661 22.219 282 0 1.590 23.851 23.543 0 80 1.439 34.760 25.102 58 0 331 0 2 4 2 0 13.421 0 55 77 29 0 3.452 0 2 43 1 0 0 -1 1 1 0 0 0 -192 58 29 0 0 0 -98 -4 -1 0 0 57 0 10 0 0 72 92 1 16 3 3 81 69 0 15 0 8 26 971 0 176 0 0 7.125 1.608 119 93 267 232 9.792 1.325 0 76 0 800 4.234 561 0 72 0 0 2.313 922 29 38 41 -10 3.744 696 0 31 0 -192 1.839 4 9 0 0 42 0 1 16 7 17 29 0 3 18 0 8 31 21 83 225 0 0 4.314 0 39 360 0 138 5.567 444 48 160 0 0 1.654 0 4 179 74 252 1.333 0 12 168 0 58 2.200 191 811 0 0 312 172 1 39 776 1 0 137 231 1 13 690 0 1 90 165 4 29 96.238 0 0 23.452 7.490 38 229 11 331 340 491 4.096 0 101.38 8 95 0 11.377 11.185 49 88 96.932 0 6 8.592 7.569 404 218 42.755 0 0 9.216 3.913 3 106 42.747 -24 0 3.689 5.515 -6 43 37.204 0 0 3.248 3.344 193 108 225 0 1 0 265 3 6 8 86 1 0 48 17.049 0 269 0 15.746 288 552 705 6.015 55 0 8.713 7.006 0 129 0 5.476 52 44 300 2.799 -1 0 4.234 0001 0001 00175 00177 398 3 286 2 367 0 12.099 504 10.372 260 11.052 0 6.257 65 5.393 -43 5.434 0 0 106 5 104 1 73 0 24.287 159 20.607 60 14.848 0 9.134 70 7.108 32 4.856 00190 00193 00203 00210 00212 00224 00228 00234 00237 00241 00243 LITTLE MARCEL GREAT BY SANDIE LE TEMPS DES CERISES LUPO CATHERINA PARRA (CORNÉLIE MODE EDEN PARK SABATIER MAC DOUGLAS ÖGON FOSSIL ARTHUR-ASTON IKKS TANN'S SEE BY CHLOÉ RONCATO 0001 0001 00184 00187 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 22 14 0 0 0 0 467 0 0 0 0 4 1 11 13 66 0 440 0 0 0 0 2.342 667 0 0 0 0 25.427 0 0 0 0 588 26 2.324 2.356 1.637 0 26.131 0 0 0 0 108 6 1.124 928 634 0 11.310 0 0 0 0 0 0 0 6.015 1.282 1.841 10.671 523 148 799 500 00284 00285 00287 LANCASTER SOCO ACT'DISTRIBUTION 1.096 88 16 1.109 126 2 33.673 2.119 7 49.877 4 32 00290 00314 00316 00319 00320 00324 00336 2.539 54 146 0 0 11 0 2.372 26 205 14 1 0 0 90.791 646 1.503 0 0 10 0 84.483 333 1.821 341 -4 0 0 78.186 532 1.024 0 0 0 174 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 00341 00348 00361 00366 00383 00385 00392 00400 00001 00002 00005 00007 00011 00020 0 21 0 0 3 0 38 2 0 0 196 0 205 2 4 1 4 1 5 3 26 1 13 0 424 3 203 0 1 0 4 0 8 0 1 4 7 59 74 1 325 6 0 1.654 0 0 117 0 3.549 42 0 0 4.542 0 8.194 27 380 5 705 58 183 463 2.743 126 521 0 9.431 101 8.752 0 84 0 341 0 286 0 17 221 275 3.433 1.545 29 15.224 60 0 514 0 0 66 0 1.540 42 0 0 2.144 0 3.711 7 182 -1 8 -33 101 248 992 126 175 0 3.617 -73 3.825 0 39 0 -135 0 150 0 2 216 29 1.822 307 -21 6.753 -2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 00021 00025 00029 00041 00052 00053 191 630 149 1 3 3 280 469 164 1 17 0 269 508 81 16 40 0 3.110 47.993 3.664 94 74 123 4.544 39.537 4.128 57 445 0 4.262 43.108 2.885 1.013 592 0 1.627 23.684 1.521 16 16 29 2.403 18.150 1.488 -23 98 0 2.169 17.174 1.047 -34 -222 0 0002 0002 0002 0002 00054 00058 00065 00066 LONGCHAMP GUY DE JEAN GLOVE STORY PAQUETAGE ABACO KIPLING QUIKSILVER STE ALSACIENNE DE MAROQUINERIE ARNEX SEQUOIA BIASIA CERRUTTI FRANCE SERRES LIEBESKIND BERLIN PORSCHE DESIGN VARIS JEAN LOUIS FOURES GERARD HENON ALPA BRONTIBAY LOLLIPOPS ELECTRE HAPPY RAIN (Esprit Umbrellas) DELSEY ROXY -NAPALILISA COLL FRANDI TIMBERLAND FR.
THIERRY MUGLER MARO COBAELLE SAMSONITE PIERRE CARDIN 71.565 6.641 14 198.57 6 643 7.023 771 66 0 0 27.628 2.081 45 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 59.520 4.588 130 202.64 7 1.237 5.617 0 0 387 0 0 0 0 14.199 3.329 5.912 21.918 1.035 292 1.692 1.577 111.73 9 11 107 208.63 6 1.085 3.964 0 0 0 355 814 260 0 0 0 0 13.068 0 0 0 0 0001 0001 0001 0 0 0 62 127 92 337 20 7 6 11 1.6 08 1 17 2.4 63 31 113 0 0 0 10 0 0 2 24 27 7 2 73 31 59 1 36 0 0 116 538 638 111 132 1.353 957 1.578 47 686 0 0 57 313 147 -10 50 764 131 505 17 376 0002 0002 0002 00067 00068 00072 (HAPPY RAIN) LA MARCA CUEROS COLLONIL SALVADORES 2 5 2 0 8 3 2 7 5 80 86 20 0 64 35 193 69 35 4 33 -5 0 23 6 18 32 -23 0002 00073 ARCADIA 0 2 0 0 32 0 0 -52 0 0002 0002 0002 00074 00075 00077 0 0 2 2 3 6 35 0 38 0 0 162 72 52 662 1.786 0 1.937 0 0 -29 -80 -22 -116 -748 0 -1.262 0002 0002 00079 00084 0 1 1 1 0 1 0 68 60 102 0 43 0 11 -86 -5 0 -6 0002 00088 MARTINA CAPONI ABBACINO BIASIA ESPAÑA COCCINELLE ESPANYA BRACCIALINI PMD Paravance Mode Diffusio 5 1 89 13 10 47 3 3 0002 0002 0002 0002 0002 00091 00093 00099 00100 00102 1.765 0 0 8 0 1.573 0 31 35 0 1 1.5 87 2 5 37 42 50.930 0 0 1.170 0 53.939 0 814 5.988 0 51.332 24 70 7.077 1.137 28.200 0 0 406 0 29.872 0 422 2.479 0 24.967 -14 24 3.126 533 0002 00104 383 367 337 42.874 37.558 41.217 19.183 15.767 15.154 0002 00106 1 7 0 12 129 0 6 -214 0 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 00108 00111 00114 00129 00141 00146 00147 00148 00153 0 216 9 487 8 0 16 23 0 7 144 5 365 9 0 17 3 3 0 174 0 264 3 7 5 0 1 0 14.004 266 14.131 296 0 100 790 0 148 7.599 52 13.133 349 0 103 45 29 0 6.803 0 10.923 106 479 37 0 6 0 5.353 127 7.240 124 0 48 396 0 11 2.946 10 5.851 168 0 50 3 -7 0 1.821 0 4.926 53 -31 18 0 -4 0002 0002 0002 00155 00165 00171 131 3 0 266 3 11 7.663 499 0 12.176 174 552 8.446 23 1.246 3.028 115 0 4.052 -61 180 2.586 -15 615 0002 00175 926 1.370 185 1 8 1.4 57 21.278 38.278 34.184 11.119 20.257 15.645 0002 00181 16 1 0 560 38 0 112 8 0 0002 00182 38 21 0 1.431 624 0 723 227 0 0002 0002 00184 00187 80 34 80 51 40 8 2.955 8.082 4.115 10.310 1.755 1.171 1.125 3.296 1.819 3.599 936 35 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 00190 00191 00193 00194 00203 00206 00210 00211 20 23 32 20 0 0 6 0 0 7 5 3 13 111 47 41 7 0 2 7 1 33 132 5 1.727 778 1.412 794 0 0 155 0 0 70 100 66 2.725 5.298 2.926 1.637 699 0 85 237 185 1.098 12.440 63 449 375 560 297 0 0 33 0 0 18 18 15 1.340 2.514 567 706 143 0 24 16 90 265 3.901 2 EUROLINE KATHY VAN ZEELAND TINTAMAR BARBARA RIHL ISOTONER SAMSONITE ESPANYA LACOSTE ESPANYA NICE THINGS (INTERMALLA) ETS. TEXIER KAPORALS SACS SERGE BLANCO NEROGIARDINI LOXWOOD AVEL NAF NAF ALCEA LE TANNEUR ET COMPAGNIE NAGUAL MINI Bags LITTLE MARCEL DISNEY (PAQUETAGE) DAVID WILLIAMS (LHC) LE TEMPS DES CERISES LUPO CATHERINA PARRA (CORNÉLIE MODE ELITE EDEN PARK FORNARINA SABATIER CHABRAND MAC DOUGLAS BENETTON 0002 0002 0002 00212 00224 00225 ÖGON FOSSIL LIU.JO 0 0 0 29 0 0 0002 0002 0002 0002 0002 0002 00228 00229 00234 00243 00275 00276 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 00284 00285 00287 00292 00296 00304 00314 00316 00319 00320 00324 00333 00335 00336 0002 0002 0002 00341 00348 00361 0002 00366 0002 0002 0002 0002 0002 00381 00382 00383 00384 00385 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 00386 00393 00400 00001 00002 00004 00005 0003 0003 0003 00007 00011 00020 ARTHUR-ASTON BRUNO ROSSI IKKS RONCATO NAT MAD TAGAR S.L 1.949 0 0 0 0 0 1.477 0 0 0 0 0 LANCASTER SOCO ACT'DISTRIBUTION Y'NOT MORGAN CSM INTERNATIONAL GUY DE JEAN GLOVE STORY PAQUETAGE ABACO KIPLING DDP POURCHET QUIKSILVER STE ALSACIENNE DE MAROQUINERIE ARNEX SEQUOIA BIASIA 3.523 78 11 0 0 314 41 68 362 0 0 112 273 96 CERRUTTI FRANCE RIP CURL EUROPE S.A.S.
ELLE LHP SERRES PLASTIMODA SPA FR LIEBESKIND BERLIN MAROQUINERIE ROBERT BISCOND SUPERGA VARIS JEAN LOUIS FOURES GERARD HENON DURAN DISTRIBUCIO ALPA 0003 0003 0003 0003 0003 0003 00021 00025 00029 00030 00041 00052 BRONTIBAY LOLLIPOPS ELECTRE HAPPY RAIN (Esprit Umbrellas) DELSEY ROXY -NAPALIESPRIT LISA COLL FRANDI 0 0 0 709 0 0 2.948 1.772 733 0 0 0 269 0 0 1.135 899 440 70.097 0 0 0 0 0 158.15 7 3.883 142 0 0 5.096 717 2.688 11.878 0 0 3.201 11.235 2.371 61.787 0 0 0 0 0 168.26 6 9.823 58 0 3.726 2.048 1.787 3.632 7.224 131 46 1.578 5.037 1.658 51.083 717 1.294 1.448 260 352 175.30 2 1.776 14 666 252 5.410 521 3.238 6.065 37 0 30 1.321 1.703 33.809 0 0 0 0 0 29.616 0 0 0 0 0 21.852 60 651 524 126 208 3.356 216 4 0 83 112 72 110 189 1 2 75 231 82 113 24 7 1.2 48 12 27 16 6 11 3.2 74 62 4 10 17 171 19 106 151 4 0 5 47 55 72.210 1.508 53 0 0 2.298 368 819 4.514 0 0 1.522 4.425 1.052 76.584 3.212 19 0 1.615 729 930 1.162 2.941 -23 -15 428 988 639 75.734 210 0 325 39 2.947 257 844 2.449 -21 0 3 222 826 33 28 0 44 2 0 25 0 18 1.624 2.017 0 1.747 42 0 1.413 0 1.506 444 729 0 760 4 0 555 0 -746 0 8 0 0 279 0 0 -460 0 317 0 2 0 0 359 2 0 1 0 158 10 1 0 47 8.641 0 75 0 0 9.882 33 0 12 0 4.655 94 38 0 3.938 3.652 0 42 0 0 4.254 3 0 12 0 2.149 -85 21 0 1.998 1 0 0 43 0 0 265 13 0 3 43 0 1 349 1 2 2 14 41 0 141 5 0 0 2.722 0 0 6.308 157 0 48 2.141 0 171 8.201 11 47 39 822 2.445 0 3.146 -5 0 0 796 0 0 2.627 -177 0 -35 605 0 -74 3.108 -9 4 37 150 1.305 0 603 0 323 1 0 291 7 4 313 8 0 13.292 12 0 13.229 86 79 15.336 86 0 6.042 2 0 5.193 16 -125 6.892 5 324 678 228 1 2 0 304 785 208 1 6 12 236 618 189 2 3 29 5.378 55.497 5.450 29 192 0 4.744 69.143 5.534 6 482 284 3.771 51.870 4.902 31 184 528 2.852 27.300 2.243 29 66 0 2.534 30.554 2.277 6 60 60 1.892 20.214 1.687 31 -72 23 0003 00053 TIMBERLAND FR.
THIERRY MUGLER MARO COBAELLE UN APRES MIDI DE CHIEN SAMSONITE PIERRE CARDIN (HAPPY RAIN) LA MARCA CUEROS COLLONIL 0003 0003 00054 00058 0003 0003 00059 00065 0003 0003 0003 00066 00067 00068 0003 0003 0003 0003 0003 0003 00069 00072 00073 00074 00075 00077 0003 0003 0003 00079 00084 00086 0003 00088 0003 0003 0003 0003 0003 0003 00091 00093 00095 00099 00100 00102 0003 0003 00104 00105 0003 00106 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 00108 00111 00114 00125 00129 00141 00143 00146 00147 0003 0003 00148 00153 0003 0003 0003 0003 00155 00162 00165 00171 NAF NAF ALCEA LE TANNEUR ET COMPAGNIE TOKIDOKI NAGUAL MINI Bags 0003 0003 00175 00177 LITTLE MARCEL GREAT BY SANDIE BRIC'S SALVADORES ARCADIA MARTINA CAPONI ABBACINO BIASIA ESPAÑA COCCINELLE ESPANYA BRACCIALINI XTI FOOTWEAR SL PMD Paravance Mode Diffusio EUROLINE KATHY VAN ZEELAND RUE PRINCESSE TINTAMAR BARBARA RIHL ISOTONER SAMSONITE ESPANYA CUIRCO DIFFUSION LACOSTE ESPANYA NICE THINGS (INTERMALLA) ETS. TEXIER KAPORALS SACS NANNINI SERGE BLANCO NEROGIARDINI TITAN LOXWOOD AVEL 7 4 2 263 129 51 74 7 6 0 1 41 10 99 22 0 20 1.460 321 3.367 406 0 12 473 154 310 141 0 6 1 5 1 4 0 330 10 249 97 223 0 139 -6 81 -56 47 33 0 16 98 2 5 64 4 3 657 0 248 1.731 175 90 1.139 227 16 376 0 101 1.003 42 41 619 -8 7 -1 0 0 3 0 6 1 5 0 1 0 6 1 0 7 0 3 36 -195 0 0 326 0 708 20 73 0 90 0 421 46 0 525 0 88 2.383 -100 0 0 109 0 153 -58 14 0 36 0 26 -35 0 -124 0 7 -1.526 1 41 1 6 34 1 8 13 0 68 3.943 18 684 4.322 22 664 2.386 0 2 1.438 2 108 1.782 7 -78 1.206 0 13 14 184 187 144 63 60 -49 2.360 1 0 0 61 1 2.045 18 0 18 40 1 15 1.8 43 23 3 8 32 87 70.813 42 0 0 6.251 21 72.718 1.054 0 502 4.211 34 60.113 1.038 152 177 5.241 2.212 37.036 3 0 0 2.168 11 39.791 332 0 254 1.287 34 29.338 -30 1 88 1.865 1.048 594 153 495 70 526 3 65.422 14.518 56.726 3.925 70.058 164 29.000 675 24.453 -2.183 26.355 -59 0 2 6 0 51 142 0 -87 -111 5 390 38 1 501 16 0 1 11 2 224 8 1 488 4 0 2 3 8 182 2 13 374 4 1 12 5 141 26.736 934 70 15.456 650 0 46 56 34 11.254 91 70 17.835 142 0 83 28 116 10.187 15 1.255 14.628 175 64 1.069 41 56 10.319 264 4 7.667 283 0 11 20 -3 3.574 18 4 7.729 71 0 15 15 -50 2.186 2 -199 6.246 18 5 372 22 48 5 7 4 2 29 1.912 56 218 38 19 194 940 25 47 7 -24 -99 264 1 36 0 339 1 20 14 17.411 155 3.884 0 19.135 97 1.647 780 14.410 0 2.287 3.247 7.669 77 667 0 6.720 -5 72 256 4.737 0 -180 1.555 1.026 2 1.130 1 262 0 26 18 1.3 10 5 23.454 358 34.821 30 32.215 377 12.145 55 18.378 -119 14.594 -354 0003 00178 0003 00181 0003 00182 0003 0003 00184 00187 0003 0003 00190 00191 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 00192 00193 00194 00195 00203 00206 00210 00211 00212 00224 00225 GIL HOLSTERS DISNEY (PAQUETAGE) DAVID WILLIAMS (LHC) LE TEMPS DES CERISES LUPO CATHERINA PARRA (CORNÉLIE MODE ELITE PAUL AND JOE SISTER EDEN PARK FORNARINA MYWALIT SABATIER CHABRAND MAC DOUGLAS BENETTON ÖGON FOSSIL LIU.JO 0 1 1 0 18 60 0 9 -8 23 0 2 855 0 65 117 0 3 79 53 21 2.550 1.301 885 1.115 305 470 114 90 152 141 81 50 3.888 21.144 7.233 27.603 3.983 10.324 1.277 9.009 2.850 9.053 1.949 3.440 19 33 6 3 2 1 1.592 1.166 636 64 125 38 509 587 76 15 -40 13 14 47 48 48 0 0 67 0 0 0 0 5 16 5 3 7 147 118 30 51 0 0 607 2.354 1.725 1.677 0 0 3.989 0 0 0 0 292 833 229 105 1.550 6.108 6.698 1.229 1.237 0 0 23 358 155 0 439 1.187 19.659 343 4.742 6.982 4.837 202 1.202 619 661 0 0 722 0 0 0 0 47 443 62 23 755 2.687 1.642 556 466 0 0 -5 176 18 0 204 370 5.886 60 1.837 2.277 2.214 ARTHUR-ASTON BRUNO ROSSI IKKS TANN'S RONCATO TAGAR S.L PKG 1.796 0 0 0 0 0 0 1.709 3 0 0 0 0 0 4.256 184 9 98.610 2.791 92 93.635 2.967 48 81.813 582 15 0003 0003 0003 00290 00296 00304 LONGCHAMP MORGAN CSM INTERNATIONAL 2.611 0 363 2.896 86 181 62.490 519 1.213 1.458 1.968 615 7 188.38 2 3.644 37 221.88 8 827 1.086 26.454 -37 614 728 736 361 7 4.789 116 20 69.758 240 0 0 0 0 0 212.38 7 8.849 94 224.73 2 3.597 3.096 31.238 21 0 0 0 0 0 LANCASTER SOCO ACT'DISTRIBUTION 76.687 0 0 0 0 0 0 219.99 9 6.249 220 174.21 8 0 6.543 36.544 0 0 0 0 0 0 00284 00285 00287 1 7 4 0 2 33 301 13 181 108 49 1.5 91 11 25 34 24 19 1 3.3 34 101 6 2.9 54 30 74 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 00228 00229 00234 00237 00243 00276 00283 0003 0003 0003 79.855 0 2.958 99.102 1.384 1.087 91.729 153 329 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 00311 00314 00316 00319 00320 00324 00326 00330 00333 00335 00336 0 56 143 339 2 0 0 0 371 226 76 0 65 196 301 1 6 3 2 139 181 77 3 26 129 284 4 8 0 4 88 36 99 0 1.187 5.974 12.283 37 0 0 0 10.242 8.201 2.117 0 1.998 7.170 12.161 50 109 301 207 3.209 4.372 1.983 63 829 4.305 10.921 506 197 0 229 1.903 1.110 3.023 0 618 1.974 4.831 9 0 0 0 3.974 3.157 906 0 1.044 2.237 4.942 -20 -33 -289 207 845 965 851 -130 411 1.209 3.976 76 -114 0 129 365 387 1.371 0003 0003 0003 00341 00348 00361 FIN DE SIECLE GUY DE JEAN GLOVE STORY PAQUETAGE ABACO KIPLING ETS. FRED ERIC LAVILLE DDP POURCHET QUIKSILVER STE ALSACIENNE DE MAROQUINERIE ARNEX SEQUOIA BIASIA 40 40 0 51 9 1 68 4 26 1.895 3.881 0 2.590 362 274 3.848 117 1.961 648 1.299 0 607 39 145 1.169 8 -1.342 0003 0003 00366 00368 0003 0003 0003 0003 00381 00382 00383 00385 0003 0003 00386 00388 0003 0003 0003 0003 0003 0005 00392 00393 00395 00397 00400 00105 0005 0008 0008 0008 0008 0008 00108 00003 00005 00010 00011 00015 0008 0008 00019 00031 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 00032 00040 00046 00055 00056 00060 00062 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 00064 00065 00068 00070 00076 00083 00084 00085 0008 0008 0008 0008 0008 0008 00086 00091 00098 00101 00102 00103 0008 00107 0008 00108 CERRUTTI FRANCE EASTPAK RIP CURL EUROPE S.A.S.
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TEXIER REBECA SANVER KEYS (MIBER GROUP) CALIGEAR ( SKERCHERS ) ORIGINALS (CLARKS) MELLOW YELLOW LAMIKA ALLROUNDER (MEPHISTO) XTI SALDOS REDFOOT SALAMANDRA REDSKINS SHOES IKKS SHOES NEROGIARDINI ALBANO (GISER SL) GUESS SHOES NEN AVEL COL WAY (CD SHES) LE TANNEUR ET COMPAGNIE HELLO KITTY SHOES (CD SHOES) DELPOL LOLOAN (ADIGE) PEPE JEANS (G.P.G.) NIMAL KIDS PANYNO MK SHAPE-UPS (SKECHERS) WALK SAFARI MANAS TAMARIS GIOVANETTI LITTLE MARCEL SURF-BIANCA ALBERTINI DISNEY (PAQUETAGE) FILA (FEELFOUR) LUPO LULÚ (FEELFOUR) ALPE (CREACIONES ALPE S.L.) KOST (CLEON) 0008 0008 0008 0008 00197 00202 00210 00214 REFRESH BLOCH MAC DOUGLAS LOIS (DIMINUT) 7 5 3 285 141 87 86 0 -1 1 3 3 0 1 9 1 0 8 47 262 189 0 59 412 47 0 354 -3 57 36 0 14 -24 -3 0 -69 7 7 3 417 346 129 84 59 6 16 3 42 27 4 2 22 7 7 0 18 2 224 223 2.408 1.372 49 166 1.153 256 65 0 1.194 52 56 80 320 423 9 65 5 6 3 0 -27 -9 21 10 10 6 268 18 347 62 126 235 75 45 35 11 0 156 13 385 30 37 194 102 135 106 5 1 19 2 375 24 10 256 30 2.000 219 236 177 19.679 561 31.672 3.449 4.807 1.400 2.897 4.596 888 205 0 9.956 286 29.711 1.432 1.258 1.163 4.762 8.669 2.690 76 15 1.034 53 32.091 1.141 283 1.696 1.143 740 146 126 69 9.602 108 12.319 937 1.048 669 1.173 1.946 445 84 0 4.168 0 8.526 175 112 566 1.896 1.012 1.210 21 1 280 1 9.628 127 18 848 297 0 1 0 0 20 0 0 8 0 60 115 4 3 12 40 8 16 51 7 0 11 1 8 8 14 4 0 7 0 12 1.515 2.589 298 135 626 472 247 361 1.205 496 0 408 9 272 118 384 363 0 292 0 239 651 975 50 45 163 76 128 167 392 42 0 64 -1 124 33 157 15 0 -2 0 52 3 16 123 66 66 4 18 82 0 24 134 8 37 2 3 6 0 2 126 3 4 6 0 2 171 857 13.727 2.458 3.359 147 429 1.732 0 1.180 12.213 251 1.317 68 55 111 0 108 10.474 123 140 132 0 31 45 122 6.576 1.238 1.215 74 210 663 0 51 4.368 49 108 41 23 16 0 0 2.837 38 -2 44 0 2 1 13 0 175 0 27 1 433 0 17 0 307 32 224 0 4.556 0 367 173 11.793 0 228 0 8.544 2 94 0 2.065 0 95 43 4.510 0 46 0 2.855 165 20 330 45 10.247 1.447 17.509 2.707 17.304 8.619 5.387 788 7.952 1.275 7.250 4.293 355 0 0 0 1.217 25 1 96 304 116 1.2 88 33 0 246 8.385 0 0 0 29.499 1.238 267 3.513 34.293 1.339 0 9.619 3.979 0 0 0 14.554 411 76 1.743 17.577 220 0 4.732 0008 00215 0008 0008 0008 00216 00218 00222 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 00223 00228 00230 00236 00244 00245 00248 0008 0008 00249 00250 0008 0008 0008 0008 0008 00251 00252 00254 00255 00257 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 00258 00260 00261 00265 00267 00269 00270 00272 00284 00285 00289 00297 00304 00306 00310 00317 00319 0008 00323 0008 0008 0008 0020 0020 0020 0020 00376 00377 00399 00001 00002 00005 00007 0020 0020 0020 0020 00009 00011 00012 00021 BIRKENSTOCK (DIMINUT) TENTATION (IDEM XTI) CASSIS FOLIES (BULEVAR) VICTORIA (SOCIÉTÉ DUNE) ARTHUR-ASTON CHAUSS EUROP BIDEGAIN S.A.
DORNDORF MINIBEL CATERPILLAR DR. MARTENS AIR WAIR EUROKA - KIKERS CUSHE SALDOS (idem Caterpillar MOD'8 ROYER LICENCES POM D'API MEPHISTO SALDOS CAT SALDOS (idem Caterpillar) VICTORIA KIDS SPRINGCOURT KIDS RED DEVIL MAYPOL BILLOWY LOIS KID MEPHISTO LANCASTER SOCO LJW SEBAGO CSM INTERNATIONAL PALLADIUM KIDS CASHMERE SHOP CLARKS PAQUETAGE EURASIA TRADING INTERNATIONAL GEOX RESPIRA SKECHERS FALC JEAN LOUIS FOURES GERARD HENON ALPA BRONTIBAY COCCINELLE FRANCE LOLLIPOPS GUESS HAPPY RAIN (Esprit 0 32 137 0 1.722 6.911 0 931 3.629 0 0 0 55 23 39 197 181 127 0 0 0 2.109 846 1.934 8.173 5.628 6.698 0 0 0 1.037 438 1.000 3.571 2.814 3.499 0 1 1 91 0 221 45 0 1 1 75 0 201 294 865 0 0 23 2 98 235 0 36 11 3.550 0 7.948 3.140 0 187 11 2.230 0 6.398 20.873 21.764 0 0 659 100 3.070 12.159 0 12 11 708 0 3.015 988 0 98 11 -101 0 1.844 8.479 10.907 0 0 13 -32 714 3.019 150 844 176 944 113 781 15.012 45.275 14.066 43.471 6.705 35.578 7.281 16.978 4.867 12.554 558 9.508 0 125 1 0 0 0 126 5 1 0 42 34 1 0 18 0 5.168 79 0 0 0 5.447 72 17 0 2.223 1.288 10 0 1.211 0 900 0 0 0 0 220 -28 17 0 1.056 -12 -10 0 692 0 0 0 0 0 0 0 711 45 1 0 0 1 25 2 479 3 0 0 0 0 0 0 0 700 51 1 1 0 1 16 2 488 0 82 89 3 18 45 22 20 603 49 1 0 6 1 2 1 425 2 0 0 0 0 0 0 0 65.995 3.151 98 0 0 22 732 148 33.526 150 0 0 0 0 0 0 0 60.479 2.904 111 4 0 12 360 134 34.293 0 4.577 1.893 124 544 2.316 806 619 51.838 2.024 106 0 720 21 44 35 29.025 64 0 0 0 0 0 0 0 22.998 1.636 52 0 0 10 190 -73 12.305 80 0 0 0 0 0 0 0 18.050 1.156 38 4 0 2 13 -88 13.230 0 2.420 938 51 210 1.080 354 289 15.470 418 33 0 324 11 6 -6 11.110 4 673 563 30.010 128.96 7 20.786 182 15.718 0 6.857 131 16.554 11.378 8.912 2.296 570 5 193 0 180 1 37.799 136.18 6 23.084 158 10.589 0 7.933 0 24.838 2.400 569 4 158 0 253 0 501 1.5 82 208 2 54 69 56 0 86.801 6.471 81 4.113 5.591 1.409 0 54.636 10.552 -47 4.599 0 2.889 0 49.140 8.245 -56 6.340 0 2.383 15 28.402 1.837 -20 1.484 2.552 321 0 1 173 0 44 8 283 6 46 26 287 554 125 56 9.539 0 858 600 16.210 817 889 4.659 16.097 46.876 2.392 10 3.905 0 370 63 6.369 357 380 1.355 6.067 16.120 1.028 0020 00024 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00025 00026 00027 00029 00030 00036 00041 00052 0020 0020 00054 00057 0020 00065 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00066 00067 00074 00077 00084 00090 00091 00093 00095 00097 00100 00102 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00104 00111 00114 00115 00118 00125 00129 00146 00148 0020 0020 00150 00154 0020 0020 0020 0020 0020 00155 00165 00168 00171 00175 0020 00181 0020 00184 0020 00190 0020 00192 Umbrellas) LANCEL DELSEY DAVIDT'S STEINMANN ROXY -NAPALIESPRIT PIQUADRO LISA COLL FRANDI THIERRY MUGLER MARO LUANA SAMSONITE PIERRE CARDIN (HAPPY RAIN) LA MARCA CUEROS MARTINA CAPONI BIASIA ESPAÑA BRACCIALINI PICARD EUROLINE KATHY VAN ZEELAND RUE PRINCESSE DKNY BARBARA RIHL ISOTONER SAMSONITE ESPANYA ETS. TEXIER KAPORALS SACS LESPORTSAC LACOSTE FRANCE NANNINI SERGE BLANCO LOXWOOD NAF NAF LOONEY TUNES (BRACCIALINI) MARIE SARA LE TANNEUR ET COMPAGNIE NAGUAL TOSCA BLU MINI Bags LITTLE MARCEL DISNEY (PAQUETAGE) LE TEMPS DES CERISES CATHERINA PARRA (CORNÉLIE MODE PAUL AND JOE SISTER -1 -1 0 935 14 10 175 40 0 4 3 -300 136.83 1 916 2.141 12.803 13.954 -280 0 0 -79 129.59 0 3.375 390 10.086 1.460 0 209 66 0 130.03 3 1.212 1.039 4.813 749 0 338 86 -133 -36 0 1.242 12 25 358 364 -1 0 0 1.052 48 2 293 54 0 2 2 56.516 418 923 4.682 4.783 -115 0 0 53.049 1.519 170 3.625 226 0 49 12 54.820 532 437 1.724 89 0 55 15 277 1 59 0 60 0 17.439 94 576 676 944 97.236 3.847 0 111.79 7 3.098 0 147.23 0 5.989 4 623 0 289 0 38.817 44.770 57.516 69 0 0 -1 39 0 494 9 10 1 102 0 90 2 8 0 48 1 709 35 7 2 63 0 56 0 3 0 47 0 959 46 1 6 52 75 1.843 0 0 -135 4.703 0 23.039 495 645 56 16.863 0 2.280 354 670 0 7.401 179 40.304 2.593 242 130 13.635 0 1.276 0 225 0 6.642 0 47.809 2.593 60 382 11.238 2.066 845 0 0 -113 1.421 0 10.282 54 25 5 6.695 0 1.060 296 560 0 2.593 27 18.701 1.921 22 -6 5.471 0 576 0 188 0 1.622 0 20.083 1.613 -9 79 3.868 861 4 579 7 0 14 11 727 2 29 85 593 5 9 10 8 617 1 4 1 477 0 3 25 7 620 0 0 385 53.578 272 0 510 900 32.702 144 1.305 11.209 55.981 153 289 383 919 35.869 64 134 205 42.352 0 158 1.121 446 34.924 0 0 147 19.056 53 0 -16 54 13.773 28 513 4.446 19.048 10 -3 -45 14 14.616 21 32 87 15.818 0 0 -144 9 15.426 0 0 2 0 3 0 3 1 112 0 205 0 262 105 9 0 22 0 9 -17 -1 24 1 0 913 -2 22 1 0 1.306 -3 4 3 -1 969 -159 4.586 155 0 29.022 -124 3.030 137 0 42.747 -349 375 303 -70 29.750 -55 1.355 7 0 12.582 -54 74 5 0 18.665 -151 -46 -14 -31 11.823 16 12 8 674 549 320 160 69 34 235 302 281 12.029 19.632 15.274 4.233 7.375 6.073 21 6 6 3.035 995 613 1.235 502 148 11 6 2 591 567 38 129 112 12 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00193 00195 00200 00206 00207 00210 00213 00224 EDEN PARK MYWALIT FREDRICH CHABRAND AYRENS MAC DOUGLAS MAUVE FOSSIL 77 0 30 0 33 22 0 0 18 25 2 141 10 70 2 0 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00228 00229 00231 00234 00237 00239 00274 00276 00279 ARTHUR-ASTON BRUNO ROSSI BUREAU L'AURIGE IKKS TANN'S SECRID GABS TAGAR S.L ESCAPADE 1.342 3 1 0 0 0 0 0 0 1.567 0 0 0 0 0 0 0 2 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00284 00287 00290 00295 00304 00314 00316 00319 00320 00333 00335 00336 LANCASTER ACT'DISTRIBUTION LONGCHAMP LEXIAPEL CSM INTERNATIONAL GUY DE JEAN GLOVE STORY PAQUETAGE ABACO DDP POURCHET QUIKSILVER STE ALSACIENNE DE MAROQUINERIE ARNEX SEQUOIA BLACH BIASIA CERRUTTI FRANCE 4.155 0 -4 1 53 16 66 217 8 439 266 197 3.807 2 -4 0 10 15 108 25 0 207 277 199 0020 0020 0020 0020 0020 00341 00348 00355 00361 00366 30 173 0 0 0 54 153 1 -1 0 0020 0020 0020 00368 00374 00378 1.370 1 0 00009 00012 EASTPAK KONTESSA TOMMY HILFIGER RIP CURL EUROPE S.A.S.
SERRES LIEBESKIND BERLIN SUPERGA JEAN LOUIS FOURES COCCINELLE FRANCE GUESS 0020 0020 0020 0020 0023 00381 00383 00385 00393 00001 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 00024 00025 00030 00036 00054 LANCEL DELSEY ESPRIT PIQUADRO THIERRY MUGLER 11 0 3 13 9 80 2 125 1.3 40 2 0 54 42 12 5 5 3 3.9 66 0 -9 0 4 34 97 2 2 131 220 197 5.796 0 1.709 0 1.996 1.519 0 0 648 0 72 662 649 14.896 303 11.749 2.496 0 743 0 856 292 0 0 327 710 15 3.408 246 3.957 221 0 187 0 32 152 278 5.401 41 4.033 91.895 339 28 0 0 0 0 0 0 249.26 4 0 -1.085 15 986 864 3.814 8.031 872 16.750 22.117 5.337 913 1.635 34 8.290 607 10.720 503 0 104.11 0 0 0 0 0 0 0 0 41 268.44 7 26 -1.084 0 210 598 5.146 1.729 0 6.309 21.586 5.478 89.174 171 0 2.884 2.078 459 758 194 77 296.09 3 0 -1.347 0 82 1.687 4.707 159 167 2.848 20.821 5.422 41.241 58 23 0 0 0 0 0 0 44.815 0 0 0 0 0 0 0 34 98.117 0 -460 13 433 375 1.366 2.287 3 7.006 8.766 2.050 109.140 11 -497 0 129 247 1.441 574 0 2.307 9.141 2.017 37.324 6 0 1.155 839 167 331 102 64 120.58 7 0 -408 0 22 732 1.414 27 44 853 8.732 1.918 1.735 22.782 0 0 0 4.171 20.466 17 -242 0 589 20.350 0 0 80 622 7.388 0 0 0 1.028 6.912 14 -105 0 115 7.315 0 0 -24 1.552 0 1 17 174 0 0 1 1.7 07 0 4 66.230 19 0 82.823 0 213 99.573 0 265 24.606 16 0 32.788 0 93 40.693 0 113 460 17 0 0 0 471 14 17 1 -2 337 5 63 0 0 16.314 838 0 0 0 16.980 863 2.935 51 -119 11.888 217 8.894 0 0 6.024 316 0 0 0 6.298 245 1.357 6 -54 4.323 136 3.314 0 0 7 0 0 0 0 1 0 56 922 0 1 19 0 0 130 230.35 8 -62 50 2.187 0 0 0 798 0 0 46 1 0 0 203.49 7 0 0 8.610 135 -104 0 1.083 0 -3 65 0 749 0 205.95 0 0 -179 12.753 0 58.114 0 -64 5.393 0 67.655 0 0 3.261 -47 66.747 -30 21 615 0 MARO BIASIA ESPAÑA DKNY TINTAMAR ETS. TEXIER NANNINI SERGE BLANCO LOXWOOD LE TANNEUR ET COMPAGNIE NAGUAL MINI Bags GATTINONI LITTLE MARCEL GREAT BY SANDIE GERARD DAREL LE TEMPS DES CERISES LUPO LITO-LITA FOSSIL LIU.JO ARTHUR-ASTON AN+KA SECRID SEE BY CHLOÉ LANCASTER SOCO 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 00077 00097 00099 00111 00125 00129 00146 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 00155 00165 00171 00174 00175 00177 00179 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 00184 00187 00199 00224 00225 00228 00238 00239 00241 00284 00285 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 00290 00316 00335 00348 00351 00361 00370 0023 0030 0030 0030 00381 00001 00002 00005 0030 0030 00006 00007 0030 0030 00009 00011 J. A. ALBERO BRONTIBAY COCCINELLE FRANCE LOLLIPOPS 0030 0030 0030 00012 00016 00017 GUESS ZIPPO JOCAR 0030 00018 0030 0030 00021 00025 GREGAL HAPPY RAIN (Esprit Umbrellas) DELSEY LONGCHAMP GLOVE STORY POURCHET ARNEX SEQUOIA CARRE ROYAL BIASIA PIERRE VAUX RIP CURL EUROPE S.A.S.
JEAN LOUIS FOURES GERARD HENON ALPA 30 1 17 -2 2 -2 1 5 1 43 -1 9 -1 0 26 0 30 0 0 0 0 3.340 18 647 -247 238 -82 34 515 128 1.142 -204 1.006 -120 0 2.501 0 433 -96 0 0 0 2.793 -2 284 -105 9 -43 -5 317 12 465 -86 23 -52 0 1.977 0 60 -58 0 0 0 687 19 133 16 -2 5 23 777 5 283 7 0 0 29 528 0 131 0 0 0 70 55.011 2.212 12.451 2.613 -68 1.005 5.519 59.653 632 30.337 368 0 0 7.369 43.382 0 18.858 0 0 0 18.873 21.170 193 4.265 1.109 -30 35 1.814 20.278 11 10.863 92 0 0 2.876 16.633 0 7.554 0 0 0 7.210 0 276 8 0 0 -4 0 0 0 -8 154 -1 190 1 0 0 -1 0 0 0 -8 335 -99 44.454 46 0 0 -7 0 0 0 -567 17.160 562.55 6 0 350 0 365 3.553 3.571 -45 16.857 117 -149 7.154 -122 310 806 3.502 -508 2.156 609.79 1 28 -60 295 1.426 1.258 4.223 -42 12.049 20 0 0 -5 0 0 0 -242 3.736 6.489 0 35 0 3 22 67 0 68.207 306 0 0 -197 0 0 0 -511 10.003 541.45 8 0 -46 -495 0 5.308 2.945 0 17.572 109 0 0 -79 0 0 0 -230 3.398 6.358 0 -1 -2 0 45 58 -2 61 5 -1 60 -2 5 23 13 -7 73 6.4 86 1 -1 1 21 14 73 186.792 0 -20 -169 0 -334 1.145 188.967 0 188 0 175 402 1.464 -23 5.417 -16 -57 3.020 -43 84 253 1.522 -233 58 204.22 8 -5 -26 129 498 -363 1.731 -1 1 0 300 0 18 0 191 0 7 28 18 -45 77 0 8.377 0 1.941 0 5.860 0 558 1.841 414 -18 2 0 2.569 0 498 0 1.929 0 74 877 51 0 0 1 3 0 1 0 0 5 89 0 34 0 0 -8 -71 0 -22 50 426 64 386 1.810 21.065 141.59 4 81 40 -783 7.389 -912 7.934 -162 10.496 1.899 5 2 1.468 21.079 153.99 6 16 68 709 27.514 2.125 1 3 19 504 1.2 21 0 3 95.531 0 53 58.488 -6 -19 49.615 -63 -12 32.988 0 -30 0 1 0 0 8 0 0 -10 0 243 688 200 479 181 301 4.395 61.045 3.643 50.114 3.421 35.194 1.708 24.111 1.531 20.470 1.384 14.886 0030 0030 0030 00029 00030 00052 0030 0030 0030 0030 00054 00057 00058 00065 0030 0030 0030 0030 00066 00067 00077 00084 0030 00088 0030 0030 0030 0030 0030 0030 00091 00095 00097 00099 00100 00102 0030 00104 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 00108 00111 00114 00115 00117 00118 00125 00127 00129 00146 00147 00148 0030 0030 00150 00153 0030 0030 0030 0030 0030 00155 00162 00165 00168 00171 0030 0030 0030 00175 00177 00179 0030 00181 0030 00182 0030 0030 00184 00187 ROXY -NAPALIESPRIT FRANDI THIERRY MUGLER MARO LUANA COBAELLE SAMSONITE PIERRE CARDIN (HAPPY RAIN) LA MARCA CUEROS BIASIA ESPAÑA BRACCIALINI PMD Paravance Mode Diffusio 470 467 19 394 352 18 167 346 9 12.735 16.855 364 11.310 14.252 175 5.267 13.835 155 3.328 6.003 8 3.442 5.210 31 1.539 5.004 11 277 2 0 111 75 5 1 203 114 1 0 493 15.055 51 0 16.266 4.219 664 18 29.231 5.121 101 0 56.476 4.805 -25 0 4.720 1.288 160 8 9.698 1.255 3 0 21.153 54 0 -1 54 43 1 0 49 40 0 0 37 1.322 0 -395 6.027 836 9 0 6.536 767 0 0 5.864 618 0 -330 1.801 409 8 0 1.800 363 0 0 1.927 8 3 131 36 0 31 -2 0 EUROLINE RUE PRINCESSE DKNY TINTAMAR BARBARA RIHL ISOTONER SAMSONITE ESPANYA NICE THINGS (INTERMALLA) ETS. TEXIER KAPORALS SACS LESPORTSAC LAMARTHE LACOSTE FRANCE NANNINI SCOOTER PARIS SERGE BLANCO LOXWOOD AVEL NAF NAF LOONEY TUNES (BRACCIALINI) ALCEA LE TANNEUR ET COMPAGNIE TOKIDOKI NAGUAL TOSCA BLU MINI Bags 2.423 7 44 75 80 0 1.790 0 17 78 92 0 0 1.9 93 1 23 92 53 63 82.873 486 1.749 2.563 10.729 0 72.165 0 453 1.921 14.022 0 77.542 64 604 2.262 10.335 1.843 34.713 -79 -1 1.171 3.032 0 31.894 0 0 738 3.792 0 32.232 -16 -6 730 2.800 742 1 27 0 68 2.458 0 57 1.099 0 13 157 39 3 2 4 9 14 549 5 4 42 18 66 2 3 4 8 4 29 424 0 1 0 9 101 1 9 0 1 3 7 394 15 0 0 264 10.935 1.141 46 70 124 883 768 21.365 135 12 1.747 347 6.433 73 42 175 176 583 1.147 20.420 0 0 0 200 6.359 40 276 0 45 385 216 20.316 1.439 0 0 -49 2.517 63 -6 17 -62 -171 329 8.088 -52 -3 623 37 1.796 -2 -13 -14 -93 107 310 8.237 0 -3 0 95 2.119 -1 -71 0 -27 -44 25 8.594 351 0 0 1 48 0 40 0 147 30 433 0 361 0 1.053 10 -222 0 -180 0 -825 267 2 57 7 39 181 3 13 4 166 17.943 360 8.157 425 4.315 12.529 389 1.999 389 14.716 8.810 68 1.551 0 7.564 5.727 145 1.129 -250 1.576 4.653 65 327 15 4.982 3.379 1 -66 0 2.705 LITTLE MARCEL GREAT BY SANDIE GERARD DAREL DISNEY (PAQUETAGE) DAVID WILLIAMS (LHC) LE TEMPS DES CERISES LUPO 1.201 5 19 1.522 0 6 149 1 17 0 66 1.2 86 1 0 36.659 924 3.231 50.407 0 277 41.432 174 0 14.964 -22 697 20.207 0 34 15.950 -29 0 40 6 2 1.533 273 54 50 32 -17 109 28 2 3.929 840 73 1.537 193 20 223 150 231 61 291 45 12.049 28.945 13.878 14.678 15.708 9.364 4.567 3.780 5.263 4.318 5.208 1.892 0030 0030 00190 00191 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 00192 00193 00194 00195 00199 00203 00206 00210 00211 00212 00213 00224 00228 00234 00237 00274 00275 00276 00279 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 00284 00285 00292 00296 00304 00314 00316 00319 00320 00333 00335 00336 0030 0030 0030 0030 0030 00341 00348 00361 00368 00378 0030 00381 0030 0030 0030 0030 00382 00383 00384 00385 0030 0030 0030 CATHERINA PARRA (CORNÉLIE MODE ELITE PAUL AND JOE SISTER EDEN PARK FORNARINA MYWALIT LITO-LITA SABATIER CHABRAND MAC DOUGLAS BENETTON ÖGON MAUVE FOSSIL ARTHUR-ASTON IKKS TANN'S GABS NAT MAD TAGAR S.L ESCAPADE 18 72 1 2 0 0 1.904 2.610 48 31 0 0 594 981 0 6 0 0 36 61 42 0 0 0 0 54 0 0 0 0 1.147 0 0 0 0 0 1 11 17 3 4 0 7 114 100 43 72 2 0 1.056 0 0 0 0 0 1 76 440 0 0 17 348 1.885 19.420 355 4.279 540 9.756 53.306 2.297 1.763 758 425 156 47 174.45 2 999 632 909 8.485 514 2.209 13.548 0 1.880 733 4.969 -15 107 0 0 -3 36 535 7.046 32 1.641 153 2.773 22.282 924 693 331 176 82 39 2.199 53 0 95 219 30 99 374 0 131 52 181 541 986 157 209 0 1.253 6.459 12.597 2.117 2.132 534 0 61.206 0 0 0 0 0 17 138.57 0 3.361 0 4.151 4.838 850 3.438 17.201 0 4.077 1.727 5.526 97 422 41 91 0 263 2.591 3.968 794 827 234 0 25.238 0 0 0 0 0 14 2.399 63 0 0 227 18 54 449 6 394 102 147 1.045 4.141 2.109 0 0 0 0 8.487 0 0 0 0 58.818 0 0 0 0 0 28 130.46 1 2.779 0 0 6.140 651 2.629 20.616 496 12.724 6.140 4.165 122 1.763 680 0 0 0 0 2.670 0 0 0 0 24.880 0 0 0 0 0 23 LANCASTER SOCO Y'NOT MORGAN CSM INTERNATIONAL GUY DE JEAN GLOVE STORY PAQUETAGE ABACO DDP POURCHET QUIKSILVER STE ALSACIENNE DE MAROQUINERIE ARNEX SEQUOIA BIASIA EASTPAK TOMMY HILFIGER RIP CURL EUROPE S.A.S.
3 14 0 0 1 2 41 139 15 137 3 115 945 47 35 5 10 4 3 2.5 37 30 10 28 258 19 59 277 0 64 26 165 48.291 645 0 0 2.739 279 805 7.394 -105 4.787 1.706 1.418 53.080 1.014 0 998 1.921 352 836 6.327 0 1.242 380 1.976 67.118 70 252 54 4.114 198 583 4.835 0 691 63 1.696 28 96 89 844 0 4 57 19 827 32 4 29 14 942 21 1.521 9.613 7.099 31.260 0 368 6.768 1.882 38.727 5.114 334 3.047 1.349 48.131 1.623 331 2.993 -1.772 11.139 0 142 1.944 129 14.759 1.576 83 206 -98 18.666 244 378 431 299 11.981 14.406 10.033 3.895 4.722 3.323 1 4 0 0 2 1 6 22 1 2 2 88 18 91 0 0 31 29 152 3.834 10 54 36 11.709 -5 31 0 0 -24 24 45 1.542 -15 11 30 4.518 00386 ELLE LHP SERRES PLASTIMODA SPA FR LIEBESKIND BERLIN MAROQUINERIE ROBERT BISCOND 4 12 5 76 138 66 -25 -68 -19 00397 00400 KARINE DUPONT VARIS 0 5 6 5 2 13 0 188 124 79 42 217 0 157 -94 66 -49 181 Marcas: Safari cuenta con buenas marcas que son sus productos estrella, a continuación la lista de marcas en función de su importancia: Lancel Longchamp Lancaster Arthur&Aston Mac Douglas Lupo Braccialini Francesco Biasia Serge Blanco Delsey Samsonite Y bastantes mas.
PÁGINA WEB: Actualmente se está lanzando una página web donde se venderán productos por toda Francia. Esta web ya se puede ver pero aún no está operativa, y algún cliente ya se ha puesto en contacto con nosotros para adquirir un bolso el mismo día que se puso visible en internet.
SAFARI se lanzó a este sector tras poder ofrecer precios más competitivos al vender desde Andorra, lo que permitirá estar a un precio ligeramente por debajo del mercado francés. La página web estará disponible en 4 idiomas, Catalán por defecto, Francés, Español e Inglés.
El mecanismo de distribución de esta nueva línea por Internet se ha puesto en marcha ya que supondrá un lugar más de venta que no necesita empleados fijos aunque quizás en función del trabajo que requiera la web se contratará a un informático para que se haga cargo de ésta, si la nueva línea de venta funciona y gana clientes.
Tras recibir los pedidos se hará la “mise a jour” cargando los paquetes y enviándolos por correo (La Poste) cuando los repartidores suban al Pas de la Casa a reponer la mercancía a las demás tiendas.
También se ha contratado a un especialista para que la página web salga en la primera página de Google al teclear palabras claves. “Safari”, “Pas de la Case”, “Marroquinerie” Por lo que hace el diseño de la página podemos decir que está muy bien realizado y estructurado, pero por el momento, hemos visto un único error de presentación. Se trata de cuando hacemos un clic en el enlace de la “Historia de la empresa” y como podemos ver solo hay una frase que resume el año en que se constituyó esta empresa.
Creemos que la presentación de la “historia de la empresa” tiene que ser algo relevante e impactante para el cliente y para ello tendríamos que corregirlo y destacar más detalladamente todo el proceso de apertura de la empresa, con las fechas más importantes, como por ejemplo la intervención en el mercado internacional en el 2003, cuando la empresa atravesó la frontera hacia Francia i abrió tres tiendas; dos en Toulouse y otra más en Perpinyà.
Pagina web: http://maroquineriesafari.com/ca/ Pago proveedores: La empresa tiene de media los pagos de proveedores a 55 días aunque cuando dispone de efectivo suficiente realiza las compras para así recibir descuentos.
Deuda: La deuda total a largo plazo ronda los 2 millones de euros.
FACTURACIÓN: Escaldes: 656.553 € Manhattan: 524.232 € Taxi: 931.123 € Sabateria: 663.387 € Blagnac 1: 1.180.456 € Blagnac 2: 1.073.894 € Perpinyà: 862.106€ 7. Analisis de determinantes: Se han realizado varias pruebas donde hemos observado unas anomalías en la estrategia de marketing así como en otros aspectos relacionados con el ámbito comercial.
De estas podemos extraer varias conclusiones que influirán en el plan que realizaremos a continuación: - 90% de los turistas no conocen la tienda.
61% de los residentes conocen la tienda.
32% salieron de la tienda habiendo comprado.
17% no encontraron lo que buscaban.
79% les gustaban los productos que tenían en la tienda.
Debemos destacar varios casos concretos: a) Pareja de turistas de 40 años que buscaban los bolsos de la nueva colección de Lancel, que no encontraron (tienda de Escaldes).
b) Pareja de turistas de 25 años que no sabían que buscaban, pero consideraban marcas para “mayores”, (tienda Taxi).
c) Grupo jóvenes, 18 y 23, residentes del principado, conocen la tienda pero no comprarían. (tienda Escaldes).
Cada caso da una visión sobre los problemas más importantes que se han detectado en la empresa: a) Es un problema comercial y de relación entre tiendas, el stock de nuevas colecciones debe estar preparado cada día y si no se dispone de estos productos, ya supone un problema comercial, en la tienda de Escaldes no se pueden cometer tales errores porque su target es muy especializado y solvente, buscan productos concretos y no escatimarán en gastos.
Esta diferencia de clientes se explicará más adelante.
b) La tienda tiene las marcas que considera para el target adecuado, aunque se podría tener en cuenta más adelante, por ejemplo alguna marca para un público joven pero que recibe interés de muchas personas de edad avanzada como Mandarina Duck, y otras que analizaremos más adelante.
c) Otro caso parecido seria éste, donde un grupo de jóvenes conocen la tienda pero no comprarían, analizando los porqués hemos descubierto que el consumo de los RESIDENTES se reduce a unas zonas concretas de la ciudad. Para eso hemos planteado una solución que trataremos más adelante.
Clientes: Hemos identificado dos tipos de clientes, que marcan una pauta comercial y de ventas en las diferentes tiendas: - Cliente de la Capital: Este target se basa en un nivel económico alto, es decir, viene a Andorra a gastar en buenas marcas, sin límites de precios, pero aun así, buscan oportunidades.
Buscan productos muy selectos y siguen unas pautas de moda muy concretas. Estos clientes saben dónde hacer sus compras para poder conseguir sus objetivos, por lo que en la capital podemos identificar varios puntos fuertes de ventas, como las Avenidas Meritxell y Carlemany, donde se encuentra una de las tiendas.
- Cliente “Francés”: Son los clientes que tenemos principalmente en las tres tiendas de Francia y en las del Pas de la Casa. Su poder adquisitivo es medio/alto pero sus objetivos difieren ligeramente de los clientes de la capital.
Buscan productos de marca al mejor precio, símbolo básico del Pas de la Casa, por lo que son grandes amantes de las rebajas y los descuentos.
Este grupo viene a la ciudad con el objetivo de gastar pero no a cualquier precio por lo que las estrategias de venta serán más agresivas, como ya se realiza en las tiendas. Además el público francés es un gran amante de las marcas francesas, un sector muy tradicional y prefieren comprar productos de marcas francesas, por lo que las marcas que disponemos en las tiendas se ajustan a las necesidades de los clientes.
El cliente francés es mucho menos derrochador que el cliente español por ejemplo.
- También recibimos clientes rusos que disponen de mucho poder adquisitivo y son los clientes más importantes que se reciben en Andorra y cada año aumentan el número de rusos que visitan el país.
- La crisis económica nos ha afectado bastante, sobretodo a Escaldes donde la mayor parte de los clientes son españoles y la crisis a golpeado fuerte en España, en cambio en Francia la situación no es tan grave y se puede aguantar mejor el golpe ya que la mayoría de nuestros clientes son franceses.
Observación: Dentro de nuestros trabajos de investigación, hemos realizado visitas y Mistery Shoppers para poder realizar un análisis en primera persona de las tiendas de la empresa y de la competencia.
En nuestras tiendas los resultados fueron muy correctos, hubo aproximaciones de los empleados al poco rato de entrar, buena presentación de los productos, atención en varios idiomas y en general muy correcto.
Aspectos a mejorar: a) Dos de las empleadas de la tienda se dedican a organizar los escaparates mientras hay clientes en la tienda, por lo que están sin atención y la otra empleada debe estar en la caja. Los escaparates deben estar organizados antes de abrir y los productos los puede mantener una sola empleada.
b) Demostrar más profesionalidad en cuanto a la presentación de los productos, con las técnicas de venta más avanzadas, por ejemplo presentar por colecciones, conocer las colecciones al detalle y explicarlas o dar ejemplos personales sobre productos (por ejemplo: Yo misma tengo esta maleta porque….) c) No se presentan las temporadas y colecciones al detalle, por lo que el cliente no se da cuenta de que estas han llegado a la tienda.
d) En cuanto al escaparate, se debe hacer hincapié en los productos más vendidos, hacer saber al cliente que los tenemos y a buen precio (ejemplo bolsos Longchamp Pliages de los que tenemos la colección completa).
e) Hemos podido observar que las grandes tiendas de las capitales de la moda como Barcelona o Paris, tienen cada vez más un estilo minimalista y selectivo en sus escaparates, con pocos precios señalados y estos si aparecen deben ser los más sorprendentes.
Competencia: Escaldes: “Alex Boutiques”(aunque un poco más selecto), “Roca Ribes”, “Pyreneés”, “Escale” y alguna tienda más pero que no nos supone tanta competencia como las empresas nombradas anteriormente.
Uno de los grandes competidores directos lo encontramos a la otra punta de la calle, el centro comercial “Pyreneés”. Su atención a sido muy buena y la profesionalidad de los empleados se ha hecho notar, tienen mucha variedad de marcas y al ser unos grandes almacenes atraen mucho público.
Es el principal competidor del principado ya que sus niveles de fidelidad y publicidad son muy elevados.
En cuanto a sus productos hemos podido observar que tienen unas marcas muy parecidas a las nuestras, tienen las colecciones al día y conocen sus productos.
Pas de la Casa: “Auteil”, es una tienda situada a dos locales de SAFARI Manhattan aunque nuestra tienda es la más cercana al centro lo que nos da la ventaja en posicionamiento ya que pasan primero por nuestra tienda.
Encontramos una tienda enfrente de SAFARI Taxi que sería nuestra competencia más directa, la tienda se llama “Misako”, aunque su imagen de marca es para un público con menos poder adquisitivo y más joven, su presencia en la zona a perturbado las ventas. En nuestras aproximaciones hemos podido observar que la presentación de sus productos es muy correcta pero una vez dentro de la tienda no ha habido ninguna atención por parte de los empleados, que son muy numerosos y tienen poco conocimiento sobre sus productos.
También encontramos más alejado del centro otra zapatería que compite con nosotros.
En el centro comercial de Blagnac: Tenemos la exclusiva de marroquinería ya que tenemos ambos locales dedicados a este sector en el centro.
En el centro comercial L’Eclerc Poligone: Tenemos un competidor al que le hemos ganado el liderazgo en el centro por poco aunque no pensamos que vaya a haber mucha más diferencia de momento.
Gestión de stock (Nuevas colecciones y rebajas): La gestión del stock se hace de la siguiente manera: cuando una nueva colección llega al almacén se recibe y se manda, una vez efectuada la recepción, a las tiendas con la cantidad de productos que puede asumir cada tienda (las tiendas más grandes recibirán más variedad de artículos ya que pueden ponerlos a la venta).
Cada mañana se reparte la mercancía vendida el día anterior y se recogen los ingresos bancarios del efectivo que se trae al banco. También se aprovecha la salida del transportista durante la mañana para enviar correo, arreglar bombillas… Las rebajas funcionan de la siguiente forma, nos identificamos con los líderes (“Viamoda” y “Pyreneés” principalmente) y ponemos los carteles de rebajas cuando ellos los ponen.
El descuento de cada producto dependerá de las ventas que haya tenido, del tiempo que tenga y será gradual es decir si X producto no se vende a -20% pues se irá incrementando el descuento hasta que finalmente se venda. En cada tienda se separan las nuevas colecciones de las rebajas y siempre hay un córner en el que se intenta concentrar las mejores rebajas para los clientes que buscan el mejor precio tengan todos los productos rebajados en la misma zona y sea mas fácil para el cliente.
Las tiendas de Francia son autosuficientes a nivel logístico ya que reciben los pedidos directamente y no es necesario un transportista ni nada ya que corre todo a cargo del proveedor que irá suministrando cuando sea necesario.
Plan estratégico: Safari se planteó coger una nueva tienda en el centro de Andorra. Los gastos fijos de la empresa se reparten ahora mismo entre las 7 tiendas de la empresa, si se adquiriera una tienda mas los gastos se dividirían entre 8 y aumentaría el margen de cada producto y tienda (sin contar el nuevo proyecto de venta online).
La oferta que se plantea la empresa es la de un local situado en el centro comercial Illa Carlemany en la parroquia de Escaldes – Engordany, en la planta 0, que es la planta principal. En el centro comercial no existe competencia directa aunque si marroquinería de más bajo nivel (“Carpisa”) y la gestión de este local hasta ahora era de Mandarina Duck & Kipling, nuestra apuesta es la de añadir las mejores marcas que tenemos para que sea una tienda con variedad dentro del centro comercial con marroquinería de un nivel alto. La posibilidad de coger la tienda nos favorecería en la obtención de estas nuevas marcas que sin duda tienen éxito.
DAFO Debilidades: - Estructura demasiado costosa por las tiendas que tenemos.
- Problemas de liquidez en algunas épocas del año (Abril-Mayo, Octubre-Noviembre).
- Problemas de enfrentamientos entre el personal.
- Dificultad a la hora de encontrar personal cualificado.
- Los escaparates, de Taxi principalmente, necesitan mejorar.
- Necesitamos establecer protocolos para que los empleados actúen siempre de la mejor forma ya sea para vender, limpiar, organizar productos… - Difícil financiación de los bancos con la crisis.
Amenazas: - Mala gestión de compras en los años anteriores y mucho stock sin poder venderse.
- Un competidor en Perpinyá con el que se ha ganado la cuota de los clientes pero por poco.
- La crisis, sobretodo española provoca menos gasto por parte de estos turistas, la tienda más afectada es la de Escaldes.
- Corre el riesgo de que grandes grupos como Viamoda por ejemplo compren algunas de las marcas que disponemos y serian duros competidores que nos ganarían poco a poco cuota de clientes.
Fortalezas: - Capacidad flexible a los mercados colocando los productos mas adecuados a cada una de las tiendas para satisfacer los clientes de cada zona.
- Buena relación con los grandes proveedores.
- Variedad de marcas.
- No hay competencia en el centro comercial de Toulouse donde se ubican las dos tiendas.
- En Francia la situación económica es mejor y en las tiendas de Francia y en el Pas de la casa la mayor parte de los turistas son franceses.
- La reputación de SAFARI en el Pas de la Casa es muy buena, hace mas de 20 años que se creo.
Oportunidades: - Estructura demasiado grande es una debilidad aunque también es una fortaleza debido a la posibilidad de abrir - Abrir las puertas a la compra online, aumentara las ventas.
- La posibilidad de abrir la tienda en el único centro comercial de Andorra.
- Conseguir nuevas marcas gracias a la adquisición de la tienda de la Illa Carlemany. (Mandarina Duck y Kipling).
- Nuevo programa informático y cajas registradoras que facilitaran la gestión del stock (inventario, precios, descuentos..).
- El Comú d’Escaldes tiene un proyecto pendiente, que es hacer la Avenida Carlemany exclusiva para peatones. Si es así, pasarán más personas por delante de la tienda y cabrá la posibilidad de atraer a más clientes.
Comunicación: -Escaparates: El trabajo en los escaparates está muy bien realizado por la empresa, que lleva muchos años trabajando en diseños que atraigan a los consumidores de la zona.
Para las tiendas, sin perder la imagen de marca, buscaremos unas líneas de lujo, acorde con las marcas que vendemos, que tendrán como colores básicos de estanterías el marrón oscuro y marrón claro en el interior (imagen de Safari) con madera de calidad. Se conseguirán los muebles en las cercanías de la duana Andorrana donde se encuentran tiendas de muebles con precios muchos más que razonables.
Los nuevos muebles se destinarán básicamente para hacer los escaparates, con formas cuadradas de diversas alturas y vacías por la parte de dentro.
En la parte baja de cada apartado se colocarán pequeños LED’s de bajo precio, que iluminarán cada producto de forma independiente y darán ese toque de distinción que busca el cliente. Las diferentes formas permitirán que se puedan exponer bolsos, carteras y dejando la parte baja para bolsos más grandes o maletas. Estos estarán sobre una repisa el mismo color.
Cada escaparate se decorará con los carteles de las colecciones que adquiriremos a los mayoristas, ya sea pagando o gratuitamente. Estas decoraciones deberían cambiarse cada 4 meses máximo.
Los productos a exponer en el escaparate serian los más vendidos y buscados, como podrían ser los Pliage de Longchamp o la nueva colección de Lacel. Estos últimos ocuparían la parte central del escaparate y los Pliage al ser más pequeños se pondrían alrededor, así como alguna otra cartera.
En la parte baja, que también tendrá sus sistema de LED’s propio, colocaríamos los bolsos más llamativos y innovadores de la nueva colección de Barbara Rihl y alguna maleta Samsonite.
También habrá un sitio para los productos que, en cuanto al precio sean más destacables para el cliente, para captar su atención y atraerlo. Estos tendrán su precio a la vista con unos carteles que presentaremos a continuación.
En las temporadas de navidad los escaparates seguirán la estética anterior pero con algunas decoraciones navideñas.
Para las tiendas del Pas de la Casa optaremos por una publicidad en una gran pantalla que se ubica en el principal cruce entre la calle Sant Jordi (Calle principal) con Avinguda d’Encamp. El mensaje será unas fotos de algunos productos con al lado una lista de nuestras mejores marcas que irán cambiando la foto y la lista de marcas cada 3 o 4 segundos hasta un total de 3 diapositivas.
Finalmente, en un fondo como el de los carteles Safari el nombre de la empresa y una foto del mapa indicando donde se sitúan ellos y donde se encuentran las tiendas, a tan solo 50m!, añadiendo también algún tipo de slogan referente a los años que lleva la empresa en el Pas como: “25 años con las mejores marcas” También tenemos pensado la distribución de tarjetas que darán a conocer la tienda en hoteles y restaurantes del país acordes con el target de la empresa.
En cuanto a las tiendas enfocadas al cliente de mayor nivel económico o cliente de “capital”, localizadas en ciudades importantes de Francia y en la capital andorrana, buscaremos una línea de lujo que pueda captar la atención de un cliente, más acostumbrado a las marcas caras y al lujo.
Seguiremos la línea anterior aunque la exposición de los productos será más selecta y detallista.
Se expondrán los productos más destacables en cuanto a lujo y además los más selectos, este tipo de cliente busca la innovación sin dejar de lado las tendencias de las grandes capitales de la moda. Los carteles de estas tiendas deberán realzar este vanguardismo de ciudades como Paris o Milán, y transmitir esa sensación al cliente.
Estas tiendas se encuentran en zonas muy transitadas y pobladas de tiendas así que para remarcase deberán optar por unas publicidades más agresivas sin salir de la línea de la empresa.
La nueva tienda en la Illa Carlemany, una de las capitales del shopping en Andorra, deberá adaptarse a esta agresividad para captar los más de 5000 visitantes diarios que transitan el centro comercial. Los productos estarán en el mismo tipo de muebles y se centrarán como hemos dicho en los más lujosos. Habrá una pequeña zona en el fondo de la tienda reservado para los productos de colecciones anteriores pero este espacio será mucho más reducido que en las tiendas del Pas de la Casa.
Para esta tienda, además se han preparado unas pequeñas estrategias publicitarias. En la capital no optaremos por los carteles, nos basaremos en pequeñas publicidades en una de las revistas más selectas de moda de la capital, donde solo se publicitan las grandes y más lujosas marcas del Principado.
Esta se llama Eco Magazine y sus lectores en su mayoría son mujeres de nivel económico alto y que buscan la ultima moda.
Estas revistas tienen sus propios suplementos de shopping por temporadas donde nuestra empresa seria incluida.
Esta primera forma parte del grupo Illa Carlemany por lo que las publicidades serán bastante económicas o gratuitas.
La otra revista se llama En Femení, en esta encontramos los avances femeninos más reconocidos del país, ya sean de moda deportivos o de decoración.
En el ultimo numero presentaban un chalet en venda, una reconocida empresaria del país y una pasarela de moda que tuvo lugar en la capital del principado.
Recursos Humanos: En cuanto al personal es uno de los principales problemas en Andorra que es difícil encontrar empleados cualificados y experimentados y que sepan devolverse bien en el ámbito de venta ya que muchos les falta esta xispa para vender.
Para los actuales empleados se les darán consejos y se procurara que los empleados aprendan a desenvolverse en un local con los protocolos que se repartirán y se harán aprender y poner a la practica.
En el pas de la Casa se contratan jóvenes los fines de semana para cubrir los clientes que suben ya que entre semana y fuera de temporada no hay muchos clientes.
En cuanto al personal, nuestros estudios nos dicen que contamos con un personal atento y de calidad, aunque siempre se puede mejorar. Para reducir el número de empleados tendremos en cuenta que, los mismos estudios nos hablan sobre la desocupación de algunos empleados, por lo que hemos planteado un sistema de dos empleados por tienda y uno movible por cada dos tiendas, al estar las tiendas a distancias cortas, estos podrán moverse con facilidad.
Por lo que estos realizarán media jornada en cada tienda y siempre dejando claro que para emergencias o sobreocupación de la tienda pueden acudir de forma ágil y rápida, esto es un punto fuerte para nuestro plan.
El calendario realizará un papel clave en nuestro plan ya que las vacaciones de España y Francia no coinciden en su mayoría de días, por lo tanto esta movilidad de los empleados además se trasladará de las tiendas de la capital a las del Pas de la casa y viceversa. Los puntos más fuertes de movilidad se realizaran durante Pascua, segunda Pascua, Reyes, Todos los santos y el verano.
Podemos observar realmente que este sistema permitirá que las tiendas que tengan más ocupación tendrán más apoyo por parte plantilla, sin necesidad de contratar por estacionalidad y tener que formar a los empleados.
Durante el resto del año habrá etapas fuertes como navidad y Julio. Julio pertenece a los europeos más orientales y franceses, por tanto énfasis en las tiendas del Pas de la Casa, y Agosto el publico español prevalece sobre los demás. Por lo que solo la navidad creará realmente dificultades para los empleados por lo que deberán ser más eficientes y organizados.
Para consolidar los conocimientos sobre nuestros productos y sobre las ventas en general, tenemos pensado realizar dos veces al año unas jornadas de preparación para nuestros empleados, una en Mayo y otra en Diciembre, en las que presentaremos el portafolio de la temporada a los empleados y haremos que tengan un conocimiento más profundo de las colecciones de cada marca para así poder vender mejor el producto y dar más sensación de profesionalidad ante el cliente.
Esta idea la obtuvimos a través de nuestro estudio de mercado donde en una tienda conocían todos los detalles de sus productos y colecciones y realmente nos atendieron como si los artículos los produjeran ellos mismos, eso nos dio mucha confianza.
Para acompañar estos conocimientos sobre nuestros productos, en estas jornadas, también daremos clases teóricas sobre cómo vender el producto, la imagen del vendedor y otras técnicas de ventas. Para ello tenemos pensado adquirir algunos cursos online o clases sencillas realizadas por el propio gerente y que, a fuerza de asistir a las jornadas, estas se arraiguen en los empleados. Podemos obtener estos conocimientos en libros o presentaciones online contratadas con especialistas o profesionales del mismo país.
Para aumentar el compañerismo y el trabajo en grupo entre los empleados se realizará cada junio una barbacoa empresarial, donde además el gerente podrá usar algunas técnicas de compañerismo como juegos y otros, para cohesionar los empleados que deberán convivir juntos durante todo el verano. Esta se podrá realizar de forma gratuita en algún punto cercano para todos los empleados.
Plan estratégico SAFARI: Desde hace un año aproximadamente, se ha empezado a hacer tarjetas de clientes, nos han dado sus datos y podemos registrar las compras que han hecho y por que importe.
Crearemos un correo electrónico de la empresa en la que añadiremos todos los clientes como a contactos.
Efectuaremos diversas promociones las cuales serían: (Abril-Mayo): Comunicar de una promoción en la que ofreceremos un descuento en las maletas para aquellos que deseen viajar en verano, ofreciendo un 10% marcando data de inicio-final de la promoción. Utilizaremos como argumento para la campaña que para el Verano compra la mejor maleta para tu equipaje i viajar en las mejores condiciones.
(Octubre-Noviembre) En estos meses comunicaremos promociones de Bolso + Cartera para el invierno ofreciendo 15%. Diremos que hay que afrontar el invierno y el final del año con el mayor glamour posible y que mejor manera que regalándose un nuevo bolso y cartera.
Para los cumpleaños de nuestros clientes se les enviará un mail felicitándoles por cumplir años y ofreciéndoles un vale de 10% en un producto de la nueva colección (o que no este rebajado) que tiene valor durante 15 días y solo puede usarse con compras superiores a los 30€.
Protocolo de venta y tareas de la tienda: De ahora en adelante los nuevos trabajadores junto a los trabajadores actuales recibirán el siguiente protocolo: La prioridad absoluta son los clientes y cualquier cliente que entre será atendido con amabilidad. Las tareas ya sea reponer stock, limpiar, ordenar, llamadas… se efectuaran cuando la tienda este vacía o una vez los clientes atendidos.
- Ir a buscar al cliente saludando y ofreciendo su servicio.
- Si nos pide ayuda le ofreceremos los productos que concuerden con su búsqueda, coger el bolso y ponérselo en el pecho cerca para que lo coja y toque el producto ya que esto ayuda muchísimo a la hora de que el cliente tome una decisión.
- En el caso de comprar un bolso o maleta ofreceremos automáticamente una cartera y un neceser para que coja el conjunto y asi acabar de completar una buena venta.
- Pediremos si tienen tarjeta cliente y en el caso de que no la tenga le ofreceremos la posibilidad de rellenar la tarjeta de fidelidad.
- En el caso que no quiera nuestra ayuda que solo esta mirando le ofreceremos nuestro servicio si nunca lo necesita (no dude en avisarme si tiene cualquier tipo de duda).
Referencias productos: La empresa cuenta con dos sistemas de referencias, las del proveedor y las propias. Este sistema de tener cada producto con dos referencias lo hemos hecho para tener mejor control sobre cada producto.
En cada tienda disponemos de un portátil en el que se consultarán las referencias de los productos: - Para saber el precio exacto en caso de confusión en la etiqueta.
- Para saber el descuento que tiene el producto.
- Para ver si tenemos en disponibilidad de colores o más de un producto en el stock o las otras tiendas (en el caso del Pas de la Casa por ejemplo).
COMUNICACIÓN Shop in Shops: Los Shop in Shops son los mejores productos expuestos en otros locales con el objetivo de vender las mejores piezas o despertar la necesidad de comprar un bolso y visitar nuestras tiendas. Despues de estudiar la zona donde nuestros shop in shops podrían resultar mas exitosos serán en los hoteles de Soldeu que destacan por ser de alto nivel.
Los hoteles son: Sport Hotel: 4* Sport Hotel Village: 5* Sport Hotel Hermitage & Spa: 5* Los productos que elegiremos serán seguramente de la marca Lancel que es la de mas alto nivel que nosotros tenemos. Efectuaremos unos muebles con vitrinas en la gran sala de estar del hotel, importante lugar de paso por donde pasarán todos los huéspedes del hotel. Se podrá un bolso por mueble iluminado por una luz led que estará en la base para que nuestro producto destaque.
Otra opción de comunicación dentro del mismo sector, sería llegando con un acuerdo económico entre nuestra empresa y la agencia de viajes que lleva a cabo las excursiones en Andorra.
Este plan de comunicación se basaría en hablar y pactar con los distintos touroperadores que traen los autobuses de turistas. La idea es que los guías hablen y sugieran nuestra tienda en el autobús anunciándola como la mejor tienda donde comprar marroquinería con las mejores marcas o ofreciéndoles descuentos a los clientes presentando X flyer.
DEFINICIÓ TARGET: La empresa seguirá buscando el mismo tipo de cliente de clase media-alta con cierto poder adquisitivo. Adaptaremos los productos mas lujosos como Lancel en las tiendas de Francia y Escaldes, buscando esa exclusividad y nivel a las tiendas donde los targets tienen mas poder adquisitivo.
Carteles: No podemos cambiar los carteles de las tiendas en Francia ya que Safari ya esta registrado motivo por el cual las tiendas de la sociedad francesa DAMACAR llevaran el Cartel de Soliva & Co.
Incentivos: Como incentivos añadiremos un sistema en el que Sabateria: En la Sabateria hemos decidido aprovechar el gran cristal del piso superior para intentar atraer clientes, como en el piso de arriba se sitúa el calzado para niños pondremos un rincón para niños con objetos para jugar i algunos sofás pequeñitos y como atracción desde el exterior un tipo de peluche grande que se vea desde el exterior y se note, que quede bien con el ambiente del piso superior de calzado para niños.
Para la nueva tienda de La Illa Carlemany: Esta tienda como hemos dicho estará situada en la Illa Carlemany donde encontramos un tipo de competencia por debajo de nuestra calidad y una bastante por arriba. Nos adaptaremos al sector que falta y a nuestra especialización de marroquinería de nivel medio-alto.
El alquiler de este local nos costará 74.000€ anuales y contrataremos 3 personas, con la posibilidad de que la 3ª persona tenga un contrato por horas o medias jornadas.
Efectuaremos una reforma manteniendo algunos muebles principalmente los que vemos en el escaparate modificando solo las estanterías. Instalaremos las mismas estanterías que en las otras tiendas como estas Estimamos un coste aproximado de 15-20.000€ en reformas y ajustes de la nueva tienda.
Para el personal buscaremos como siempre cubrir las lenguas de Catalan, Francés, Castellano e Inglés pero también buscaremos a una persona que pueda hablar ruso ya que es el mejor cliente actualmente que un negocio puede desear.
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